麻豆传媒 黑丝 中信建投：疼爱端侧AI契机和ASIC带来的产业变化

智通财经APP获悉，中信建投证券发布研报称，博通乐不雅预测畴前XPU需求，本周股价翻新高。公司清晰，现在领有三个超大界限客户，筹商2027 财年 XPU 和收集AI 收入的潜在市集界限(SAM)将达到600 亿至900 亿好意思元，况且公司已被另外两家超大界限客户选中为其下一代AI XPU 进行高等斥地。详细近期国外科技公司财报，算力的需求及预测保捏苍劲，AI左右的发展超预期。中信建投坚毅推选算力板块有关公司，超大界限客户在ASIC方面积极布局，将进一步翻开市集界限，怜惜其可能带来的产业变化。

端侧AI产业发展提速。ChatGPT 全面接入苹果。下周火山引擎将举办2024冬季火山引擎FORCE原能源大会。提倡怜惜AI模组契机。通过“端侧算力+通讯+API”功能的AI模组居品，径直不错将大模子智力带入到多样末端建筑，从而造成“AI末端”。

中信建投主要不雅点如下：

博通本周发布FY2024Q4季报，公司乐不雅预测畴前XPU需求，本周股价翻新高。公王法说会清晰：“特定的超大界限客户(hyperscalers)照旧启动斥地我方的客制化AI或XPUs，并通过盛开且可扩张的以太网收集蚁合。咱们现在领有三个超大界限客户，他们照旧斥地了我方的多代AI XPU 蹊径图，并将在畴前三年内以不同的速率部署。到2027 年，咱们投降他们每个东谈主齐蓄意在单一结构上部署100 万个XPU 集群。咱们筹商2027 财年， XPU 和收集AI 收入的潜在市集界限(SAM)将达到600 亿至900 亿好意思元。咱们总计有智力收拢这一机遇，取得跳动的市集份额，筹商这将鼓动咱们2024 年122 亿好意思元的AI收入苍劲成长。此外，咱们已被另外两家超大界限客户选中，况且正在为他们我方的下一代AI XPU 进行高等斥地，咱们的指标是在2027 年之前将这些潜在客户发展为创收客户，因此不错显贵扩张此SAM。”

详细近期国外科技公司的财报来看，算力的需求及预测保捏苍劲，AI左右的发展和收入超预期，东谈主工智能是通盘这个词科技行业的进攻干线。咱们坚毅推选算力板块有关公司，超大界限客户在ASIC方面积极布局，将进一步翻开市集界限，怜惜其可能带来的产业变化。

OpenAI “一语气12天直播发布”的第5天，OpenAI清晰，ChatGPT 已全面接入苹果，包括 iPhone、iPad 和 Mac，复旧 Apple Intelligence的苹果建筑即可开启 ChatGPT 功能。下周12月18日-19日，火山引擎将举办2024冬季火山引擎FORCE原能源大会，会议将开设扣子斥地者日、硬件末端以及豆包MarsCode等专场分论坛，探索大模子斥地、左右、落地试验。端侧AI产业发展提速，提倡怜惜AI模组契机。大模子厂商本色上是软件就业商，不错借助AI模组等硬件厂商的智力进行实死字输出，匡助末端厂商更顺利的进行左右落地，通过“端侧算力+通讯+API”功能的AI模组居品，径直不错将大模子智力带入到多样末端建筑，从而造成“AI末端”。

此外，本周量子计较迎来进攻表现。谷歌发布全新的量子芯片Willow，在一个模式基准计较任务中，Willow用时不到5分钟完成。如今寰球上最快超算Frontier要完成一样任务，则需要10亿亿亿年。况且Willow取得了量子计较领域决定性的技艺冲突，跟着量子比特数目的增多，瑕疵呈指数级下落。

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